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安徽VS陕西VS广东 谁是新能源汽车行业老大

2019-11-22 15:22:562755匿名

新能源汽车产业整体发展分析

——在汽车市场整体“疲软”的背景下,新能源汽车已经进入高速增长渠道。

从供应方面来看,根据汽车工业协会的统计,2018年中国汽车产量为2780.9万辆,比去年同期下降4.16%。中国汽车市场经历了28年来的首次负增长,中国汽车市场的增长呈现“疲软”。2019年市场还没有回暖。2019年1-8月,汽车产量1539.9万辆,同比下降12.1%。然而,从新能源汽车产量来看,2018年新能源汽车产量首次超过127万辆,增速为59.9%。2019年1月至8月,生产新能源汽车79.9万辆,同比增长31.60%。

从2011年至2019年中国汽车和新能源汽车产量的增长和变化趋势来看,比较更加直观。中国新能源汽车市场一路飙升,多年来增速高于汽车市场。

从需求方面来看,根据汽车制造商协会的统计,2018年至2019年,汽车总体需求疲软。2018年,中国汽车销量为2808.1万辆,低于去年同期。2019年1月至8月,汽车销量为1614.4万辆,同比下降11%。然而,新能源汽车的需求市场正在改善,2011-2019年新能源汽车市场的销量增长率远远高于汽车市场。

综上所述,中国汽车市场整体呈现负增长,但新能源汽车数据仍为红色,这意味着中国新能源汽车正进入快速增长期,市场前景广阔。

-新能源汽车的市场渗透率持续上升,约占5%

2014年,中国进入了新能源汽车产业快速增长的一年。2015年11月,中国新能源汽车的生产和销售首次占到汽车行业总量的1%。今年,中国也成为世界上最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会发布的最新数据,2011年至2019年,新能源汽车在中国的市场渗透率一直在上升。2019年1月至8月,中国新能源汽车市场渗透率上升至4.92%。

注:新能源汽车市场渗透率=当年新能源汽车销量/汽车总销量*100%

——中国新能源汽车344万辆,十三五完成率68.8%。

公安部交通管理局统计显示,截至2019年6月,全国新能源汽车总量达到344万辆,占汽车总量的1.37%,比2018年底增加83万辆,增幅为31.87%。中国计划在2020年实现500万辆新能源汽车,到2019年6月底完成率为68.8%。按照这一增长率,2020年的目标有望实现。

——新能源汽车产业的快速发展离不开政策的支持。

新能源汽车产业的快速发展离不开政策的支持。根据以下一组统计数据,截至2018年7月,中国与新能源汽车产业相关的国家和地方政策及环境数据如下:有9个以上的国家监管部门、4个行业协会(中国汽车工业协会、中国新能源汽车协会、中国电动汽车协会和机动车协会)、24个区域行业协会、130个国家行业标准、111个区域行业标准、73个国家行业政策和214个区域行业政策。

2009年,财政部和科技部发布了《关于开展节能和新能源汽车示范推广试点工作的通知》,标志着中国已经正式启动新能源汽车产业的发展。2012年《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》明确指出,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力电动汽车的生产能力将达到200万辆,累计生产销量超过500万辆。燃料电池汽车和汽车氢能产业将与国际市场同步发展。随后,国家相继出台相应的新能源汽车政策,推动行业持续发展。目前,中国已经成为世界上最大的新能源汽车市场,这一成就离不开国家政策的支持。中国新能源汽车产业的相关政策涵盖发展规划、推广、补贴、节能减排、充电设施建设、废旧动力电池综合利用等广泛领域。关键政策概述如下。

-新能源汽车补贴大幅倾斜,迫使企业进行技术创新

随着新能源汽车产销规模的迅速扩大,长期补贴政策导致许多制造商引入以补贴为核心的新能源汽车,从而导致一些品牌竞争力薄弱。因此,新能源汽车补贴政策将逐年调整,这将迫使汽车企业提高产品在国家层面的竞争力,推动新能源汽车产业从政策驱动走向市场驱动。2013-2019年中国新能源乘用车补贴汇总如下。对纯电动乘用车和插入式混合动力车的补贴有所下降。

根据新能源汽车产业的发展速度和补贴政策,补贴政策于2013年进入推广应用阶段。在此阶段,新能源汽车的推广应用主要在应用示范城市进行,对公共服务区和私人购买区购买新能源汽车提供补贴。2013年后,在高政策补贴的刺激下,新能源汽车销量快速发展,2014年和2015年增速保持在300%以上。

从2016年开始,新能源汽车产业的政策补贴将减少。特别是,里程数低于100公里的车辆将不再享受补贴。从2014年到2015年,中国新能源汽车销售增速将放缓,但仍将保持50%的高增长率。

2018年,新能源汽车行业整体补贴再次下调,但延长行驶里程超过300公里的补贴有所加强,新能源汽车销售增长率提高至60%以上。

总之,补贴政策是新能源汽车产业发展的重要因素。

——市场细分模式:纯电动汽车是新能源汽车市场的主要驱动力

2017年1月6日,工业和信息化部发布了《新能源汽车制造企业及产品准入管理条例》。根据这一最新规定,新能源汽车是指采用新动力系统并完全或主要由新能源驱动的汽车,包括插电式混合动力汽车(包括增程汽车)、纯电动汽车和燃料电池汽车。以上是根据驾驶模式分类的。此外,根据应用市场可分为新能源商用车和新能源乘用车。

根据中国汽车工业协会的数据,中国新能源汽车市场增长的主要驱动力一直是纯电动汽车。从2016年到2019年,纯电动汽车的比例将基本保持在78%-85%的范围内。

注:燃料电池汽车的生产和销售仅为1000辆,上述数字尚未考虑在内。

(1)2018年,纯电动汽车的生产和销售将达到近一百万辆。

纯电动汽车市场的增长是中国新能源汽车发展的主要动力。根据中国汽车协会的数据,2018年的生产和销量达到近100万辆。2019年1月至8月,纯电动汽车生产和销售分别完成643,000辆和629,000辆,同比分别增长41.4%和40.8%,增速高于新能源汽车行业整体水平。

(2)插电式混合动力汽车的市场份额约为20%

在中国新能源汽车市场,插电式混合动力汽车受到纯电动汽车的挤压,主要受两个因素的影响。首先,在政策补贴方面,国家和地方对纯电动汽车的补贴高于插电式混合动力汽车。其次,从地方道路权的角度来看,交通的相关部分给予纯电动汽车更多的道路权。根据中国汽车协会的数据,2018年中国插电式混合动力汽车的生产和销售将分别为283,000辆和271,000辆。2019年1月至8月,中国插电式混合动力汽车的生产和销售分别完成155,000辆和163,000辆,分别比2018年同期增长1.6%和5.7%。

(3)在燃料电池汽车商业化的第一年,2019年1月至8月的生产和销售量比去年同期增长了7倍。

目前,混合动力电动汽车和纯电动汽车已经成功产业化,但燃料电池汽车仍然受到成本和技术的限制,生产和销售规模仅占新能源汽车的很小一部分。据中国汽车协会统计,2018年,国内燃料电池汽车的生产和销售为1527辆,全部为商用车。2019年被称为中国燃料电池汽车商业化的第一年。2019年1月至8月,中国燃料电池汽车生产和销售分别完成1194辆和1125辆,分别比2018年同期增长7.0倍和7.3倍。

新能源汽车产业区域发展比较分析

-政策颁布:广东省颁布多项政策鼓励新能源汽车的应用

两年来,除了国家一级的新能源汽车推广政策外,各省市都出台了推广应用政策,推动各地区新能源汽车产业的发展。在总结近年来全国各省市新能源汽车主要政策的基础上,包括:大陆主要省市,以及大部分省份省会和主要城市,各地有214项新能源汽车政策。其中,广东和四川的政策数量领先。广东出台了一系列政策鼓励和推广新能源汽车的应用。

注:不包括省、市、区/县发布的政策。

-《工业发展计划》:每个区域都有自己的重点。陕西省计划在2021年生产160万辆汽车!北上官g一线城市规划需要一流

与国家新能源汽车产业中长期发展规划相对应,全国相关政府部门也出台了相应的全国新能源汽车产业发展规划和目标,总结了全国30个省、市、自治区(西藏除外)的新能源汽车产业相关发展规划。

(1)从供给方面来看,陕西的领先地位是毋庸置疑的

通过总结相关政策的发展目标,组织了下表。数据显示,陕西省在发展新能源汽车方面有着最雄心勃勃的目标,到2021年计划生产160万辆新能源汽车。其中,Xi市人民政府发布了《Xi安汽车产业发展规划(2018-2025)》,到2021年新能源汽车产量将达到60万辆。

湖北、江西、湖南、云南、河北、浙江等省的地方政府计划在2020年生产50万辆新能源汽车。山东省计划在2022年生产50万辆汽车,2025年生产70万辆。此外,安徽计划的发展目标是在2020年每年生产和销售20万辆汽车。

注意:那些没有时间节点的都是2020年的计划。

(2)从需求方面来看,贝上官居首位

从需求方面来看,北上官g一线城市是最好的城市之一,这与道路通行权和充电桩配套设施密切相关。北京和广东都计划到2020年拥有40万辆新能源汽车。上海计划在2018-2020年拥有43,000辆、50,000辆和60,000辆新能源汽车(标准汽车)。到2018年,该计划已经超额完成。

——产出:安徽省名列第一,陕西将成为行业黑马

与各地区相关部门公布的数据相比,2018年前9名地区各省的总产量为102.66万吨,占全国总产量的78.94%。其中,安徽省新能源汽车产量居全国首位,达15.8万辆。山东省排名第二,约有15万辆汽车。第二个是陕西省和广东省,那里的新能源汽车产量超过13万辆。

注:一些省份不披露产出数据,因此它们不包括在排名中。

中国汽车产业集群化发展已经成为中国汽车产业的重要特征,新能源汽车也不例外。目前,我国新能源汽车产业已经形成了一个完整的产品技术研发、生产和制造的产业体系,具有明显的地域产业集聚效应。以新能源汽车产业集群(汽车厂)为例,形成了六个新能源汽车产业集群,包括泛京津冀产业集群、长三角产业集群、泛珠三角产业集群、西部产业集群、中部产业集群和东北产业集群。可以看出,中国新能源汽车主要集中在沿海和中部地区,即泛京津冀产业集群、长三角产业集群、泛珠三角产业集群和中部产业集群发展相对比较先进。

——产业联盟建设:北京、广东、四川领先

行业联盟(Industry alliance)是一种合作模式,旨在确保所有合作伙伴的市场优势,寻求新的规模、标准、功能或定位,与共同的竞争对手打交道,或将业务推向新的领域等。企业形成相互合作和资源整合。

根据前瞻性产业研究所对全国新能源汽车产业联盟的监测数据,截至2019年6月底,全国各省市共有52个新能源汽车相关产业联盟。其中,50个联盟广泛分布于全国22个省市,2个跨区域联盟是长三角新能源与智能网联盟(横跨上海、江苏、浙江、安徽三省一市)和京津冀新能源汽车与智能网联盟协同创新联盟。

——生产基地:陕西依靠“xi安比亚迪”赢得100个敌人

根据未来产业研究所对新能源汽车产业的长期监测数据,中国有357个新能源汽车产业基地(包括正在规划和建设的)。它广泛分布在26个省市。西藏、新疆、青海和内蒙古尚未分布。其中,江苏是第一梯队,有78个生产基地。浙江、山东、广东、湖北和安徽在第二梯队,上海、北京、陕西、重庆、河北、河南和吉林在第三梯队,湖南、江西和福建在第四梯队。

陕西省只有八个生产基地,但依靠一个“xi安比亚迪”可以“树敌一百”,支撑陕西在新能源汽车产业中的地位。

——企业:安徽有“江淮奇瑞”的美誉,山东有BAIC,陕西有比亚迪

根据中国汽车工业协会的数据,比亚迪在2018年新能源汽车生产企业的竞争格局中处于强势领先地位。前三大汽车公司是比亚迪(221,100辆)、SAIC (103,300辆)和BAIC新能源(84,700辆)。全国十大新能源汽车制造商产量达到80万辆,占60%以上。

根据新能源汽车的主要生产区域和企业布局,安徽新能源汽车受到奇瑞和江淮布局的祝福,以及威来汽车(Weilai Automobile)等新生力量的进入,打造汽车,从而牢牢占据生产第一位。山东省拥有北汽新能源汽车莱西厂;陕西省新能源汽车产量主要来自xi安比亚迪汽车有限公司,统计显示,2018年Xi安比亚迪汽车有限公司新能源汽车产量达到12.92万辆,占陕西省新能源汽车产量的93.28%。

-需求方:广东省是中国新能源汽车应用的“标杆”

根据地方政府发布的数据,广东省是新能源汽车在全国推广应用的“标杆”。截至2018年底,深圳约有276,870辆汽车,广州约有134,000辆,东莞约有17,000辆。截至2018年底,只有三个城市共有423,687辆汽车,占全国总量(261万辆)的16.23%。此外,山东、上海和北京拥有20多万辆新能源汽车。

总的来说,推广新能源汽车的主要市场在一线和新一线城市,如北京、上海和深圳。这些城市面临着更大的节能减排压力。新能源汽车配套政策见效快,在财政补贴和许可资源方面有很大让步。

展望:安徽是行业的“第一兄弟”,陕西是行业的“黑马”,广东是“标杆”

从供给方面来看,安徽是新能源汽车产业的“第一兄弟”,2018年安徽省的产量将是全国第一。陕西是新能源汽车产业的“黑马”。Xi高新区一期工程中,Xi安比亚迪每年已经生产30万辆新能源汽车。2019年,比亚迪总投资20.93亿元的第二工厂新能源乘用车(年产30万辆,年产值400亿元)扩建项目启动。

从需求方面来看,广东是新能源汽车应用和推广的“标杆”。截至2018年底,只有深圳、广州和东莞共有423,687辆汽车,占全国总量(261万辆)的16.23%。

基于以上分析,安徽是新能源汽车产业的“第一兄弟”,陕西是新能源汽车产业的“黑马”,广东是新能源汽车应用推广的“标杆”。

以上数据和分析均来自前瞻性行业研究所对中国新能源汽车产业市场前景和投资战略规划的分析报告。

资料来源:未来网络

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